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神仙打架!一文带你看三大运营商的移动牌照战争

世界上最贵的纸是什么?

有人也许会回答说,是世界名画--达芬奇系列或梵高系列,动辄数亿起拍,令世界各艺术品收藏名家疯狂。但正确答案并非如此,世界上真实存在比世界名画更贵的纸,那就是移动通信运营牌照——在刚刚结束的意大利5G频谱牌照拍卖中,这张纸斩获了65.5亿欧元,令人惊叹。

那么问题来了,移动通信牌照为何物,为何如此金贵,又为何如此令人疯狂呢?

通信牌照的由来

要解答这一问题,让我们回望19世纪末。在那时,无线电被发明,并逐步用于通信及广播中。一开始,政府并未对无线电频率使用进行集中管理,但随着无线收发设备的不断增加,导致了大量的电子信号干扰,使得所有人都无法正常使用。

无线信号的本质是具有一定频率的电磁波,通过空气进行传输,最终完成通信的整个过程。不同频率的电磁波,代表单位时间内振荡次数不同,故不同频率的电磁波,永远不会出现波峰(或波谷)叠加的时刻,从而不会发生干扰,但相同频率的电磁波,则会出现了波峰重叠加强或波谷重叠减弱的时刻,从而对信号进行干扰。

所以,要规避干扰唯一的方式,就是对无线频率进行分配与授权,从而杜绝相同频率信号互相干扰的现象。

基于这个原因,各国政府开始建立频率授权机制,对无线电频率进行统一管理。任何单位想要使用无线电频率,都必须进行申请,获批后才可以使用。

故而,无线牌照的说法,由此诞生。它的本质是一纸授权,由政府进行颁发,准许相关机构可以使用对应频率的无线信号。没有授权,即是违法,而有了授权,就相当于有了“皇马褂”,可以挺直腰杆,名正言顺。

在美国,无线电频率由FCC(美国联邦通信委员会)对频率进行严格管制,在中国,则由无线电管理局以及国家立法进行管理。

图表1:美国无线电管理机构

通信牌照在中国的发展

从世界范围内看,拍卖是目前世界上最为主流的频率牌照分配方式,一如文章开头,意大利的移动运营牌照的天价拍卖。但我国国情略有不同,国内三大移动运营商皆为国有特许经营,在此情境下,拍卖则失去了原有意义;另一方面,中国移动实在财大气粗,如果牌照获取采取竞价方式,电信联通只能饮泣。

但,中国移动通信史上,从来不缺令人心折的故事,拍卖惊心动魄于一瞬间,而中国移动通信史的牌照故事则更起伏跌宕。

(1)2G小故事

一如当年电网一家独大被国家拆分,中国的电信事业几乎于同一时间被国家进行重组。中国邮电被拆分成了中国邮政和中国电信——前者分管中国的邮件系统、后者分管中国的通信系统。

而中国电信继续拆分,手机业务拆出了中国移动、剩余的固定电话及固定宽带网络则由拆分后的电信负责。同时,国家为避免手机业务一家独大的情形再度出现,1994年联通应运而生,自此,移动、联通、电信在通信领域三分天下的格局达成。

所以,中国移动及中国联通拥有GSM网络牌照(即2G牌照,同时中国联通因为历史原因,还获得了CDMA牌照)、而电信仅有固话及宽带牌照,进入21世纪后,手机业务得到了蓬勃的发展,移动和联通的实力迅速壮大,尤其是移动,由于2G频谱更长(19M,对应联通仅有6M),借此赚得盆满钵满,奠定了自己的霸主地位。

而电信,苦于没有移动通信牌照,只能固守固话及宽带本业,黯然声色。

图表2:三大运营商2G频谱

(2)3G小故事

移动技术日新月异,很快,移动通信进入到了3G时代。在当时,国际上被认可的3G标准,就是欧洲主导的WCDMA,还有美国主导的CDMA2000,此外就是中国的TD-SCDMA。

图表3:世界三大3G标准

故而,自己国家的3G标准自然不能弃用,中国的TD网络建设,更成为了一项政治任务。这一任务投资极大,非极具实力而不能当选。故国家几经遴选,最后将这个任务交到了在2G阶段挣得最多的中国移动身上。

在中国移动背上TD这个沉重的包袱,艰难地向3G时代奋进的时候,中国联通获得了WCDMA这个黄金牌照,同时将CDMA牌照卖给了中国电信。自此,在3G时代,中国电信拥有CDMA牌照、中国移动拥有TD牌照、中国联通拥有WCDMA牌照,三大移动运营商齐向3G手机通信领域发力。

图表4:三大运营商3G频谱

(3)4G小故事

在3G时代里,由于背负TD网络的建设,中国移动苦不堪言,且进一步被中国联通、中国电信追赶,领先优势缩小。

但是TD网络尚未完成,4G时代就翩然而至。在4G时代里,CDMA由于专利费收取又多又杂,被世界所摒弃,而TD网络因为建设步伐缓慢,也渐渐退出了历史的舞台。所以,在WCDMA的基础上,3GPP组织推出了LTE,彻底一统江湖。

中国也紧跟世界步伐,在4G时代,移动、电信、联通,都获得了4GLTE牌照。移动仅有TDDLTE,而电信联通则不仅有TDDLTE,还拥有FDDLTE频道。

4G牌照的发放,让移动可以甩开TD网络建设的重担。自此,移动开始发力,联通与移动之间的差距,再次被拉大。渐渐地,形成了今天的运营商实力格局。

由上述可见,牌照对行业的影响,是何其巨大。

图表5:三大运营商4G频谱

(4)5G的迷茫

2009年,是3G牌照发放的年份,而在同一年,华为未雨绸缪,开始了5G技术的研发,世界也缓缓拉开了5G技术的序幕。

在5G时代,国家积极部署,给出了2018-2019年5G建设商用表,在国家的“5+12”计划中,前五个被选中进行5G建设的城市为杭州、上海、广州、苏州、武汉;而在下一阶段12个城市遴选中,目前仅确定为雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州6个地区,并且还将增设6个城市。

图表6:2018-2019年中国5G建设时间表

与此同时,三大运营商也积极响应国家部署,并展开5G建设计划,在三大运营商的5G建设时间表里,到2020年,5G正式实现商用。

图表7:三大运营商5G建设时间表

目前,我国5G牌照的发放尚处于雷声大、雨点小的阶段中。国家对5G网络的建设虽然积极,但对5G牌照的下发仍亦步亦趋。一来利益难以平衡,5G网络建设,需要远超4G的庞大投资;政策决策者需要考虑运营商的实力,又要考虑力量的制衡,还要考虑国家的承受能力,甚至国际环境的影响。二来5G产业链实在玩家众多,事关万亿投资,牵涉无数企业的荣衰,故而国家要深思熟虑。

目前看,通信行业的发展,看天吃饭是个很大特色。各方力量于日后的角逐,在牌照发放之初已略见分晓。5G牌照及5G牌照背后的玄机,未完待续,让我们拭目以待。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国5G产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告》。

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